1) Zugriff auf die Client Communications App
Navigieren Sie zunächst im Hauptmenü zum Bereich „Apps“ und wählen Sie das Symbol „Client Communications“ aus.
2) Kommunikation
Im Bereich „Kommunikation“ finden Sie eine vollständige Liste der kürzlich an Kunden gesendeten E-Mails und SMS.
Mithilfe der Filterschaltflächen können Sie die Nachrichten nach Methode, Datum oder Absender eingrenzen.
Um eine bestimmte Nachricht einzusehen, klicken Sie rechts auf die Schaltfläche „Details“.
Dort sehen Sie den vollständigen Nachrichteninhalt, Sendezeitpunkt und -datum, Absender und Zustellungsmethode.
3) Erinnerungen
Klicken Sie auf den Reiter „Erinnerungen“, um alle geplanten und vergangenen Erinnerungen an Kunden anzuzeigen.
Nutzen Sie die Suchleiste oder die Filteroptionen, um schnell eine bestimmte Erinnerung zu finden.
Dieser Abschnitt trägt zu zeitnahen Nachfassaktionen bei und unterstützt die proaktive Kundenbetreuung.
Mit der Client Communications App behalten Sie den Überblick über Ihre Kundeninteraktionen und können so optimal auf die Bedürfnisse Ihres Teams eingehen.