Mit Lupa können Sie Mitarbeiterqualifikationen hinzufügen und ändern, Notizvorlagen erstellen und Ihr Ablaufdiagramm personalisieren. In diesem Artikel erfahren Sie zunächst, wie Sie Mitarbeiterqualifikationen hinzufügen und ändern, anschließend die Status im Ablaufdiagramm personalisieren und schließlich, wie Sie Vorlagen hinzufügen und bearbeiten.
1. Mitarbeiterqualifikationen
1.1. Unter „Mitarbeiterqualifikationen“ können Sie festlegen, welche Mitarbeiter bestimmte Terminarten durchführen dürfen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen, um Mitarbeitern Qualifikationen zuzuweisen. Klicken Sie anschließend oben rechts auf „Speichern“.
2. Status im Ablaufdiagramm
2.1. Die meisten Status im Ablaufdiagramm sind gesperrt. Um einen neuen Status neben dem Status „In Bearbeitung“ zu erstellen, klicken Sie auf „Status hinzufügen“. Sie können den Namen des Status „In Bearbeitung“ ändern, indem Sie den aktuellen Namen überschreiben. Um einen Status zu löschen, verwenden Sie das Papierkorb-Symbol oder ordnen Sie die Status mithilfe des Symbols links neben dem Status neu an. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.
3. Vorlagen
3.1. In den Vorlageneinstellungen finden Sie alle Ihre Terminnotizen, Einwilligungserklärungen und E-Mail-Vorlagen. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke jedes Bereichs auf die Schaltfläche „Bearbeiten“, um gespeicherte Vorlagen zu bearbeiten.
3.2. Um neue Vorlagen zu erstellen, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol, dann auf „Vorlage hinzufügen“, füllen Sie alle Felder aus und klicken Sie anschließend auf „Speichern“.