Die Transaktionstabelle auf der Kundenseite bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über alle Finanzaktivitäten, einschließlich Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften und mehr. So verwalten Sie Rechnungen direkt in dieser Tabelle:
1. Rechnungen in der Transaktionstabelle anzeigen
Rufen Sie auf der Kundenseite zum Bereich „Transaktionen“ auf.
Jede Rechnung zeigt Betrag, Status und Saldo an.
Eine bezahlte Rechnung hat einen Saldo von 0.
Offene Beträge sind rot markiert und werden zur Gesamtschuld des Kunden hinzugerechnet.
2. Zahlung zu einer Rechnung hinzufügen
Falls die Rechnung nicht während des Termins bezahlt wurde:
Klicken Sie in der Tabelle auf die Rechnung, um die vollständige Aufschlüsselung inklusive Nettobetrag, Gutschriften und offenem Saldo anzuzeigen.
Klicken Sie auf „Zahlung hinzufügen“, um den Zahlungsvorgang zu starten.
3. Zahlung für mehrere Rechnungen hinzufügen
Sie können mehrere Rechnungen auswählen, indem Sie die entsprechenden Kästchen markieren und eine einzige Zahlung für alle ausgewählten Posten vornehmen.
So lassen sich mehrere offene Rechnungen schnell und einfach in einem Schritt begleichen.
Die Transaktionstabelle vereinfacht die Finanzverwaltung und stellt sicher, dass keine Zahlung übersehen wird.