Gutschrift für eine Rückerstattung erstellen
Zur abgeschlossenen Rechnung in der Transaktionstabelle wechseln
Klicken Sie auf die Rechnung, um eine Ansicht der Rechnung zu öffnen.
Von hier aus klicken Sie auf die Schaltfläche „Gutschrift ausstellen“, mit der Sie eine Gutschrift erstellen können, die sich auf eine auf einer Rechnung geleistete Zahlung bezieht.
Wählen Sie einen Grund für die Ausstellung der Gutschrift und klicken Sie auf „Gutschrift erstellen“.
Dadurch öffnet sich ein Fenster mit einem Gutschriftsentwurf.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Gutschrift bearbeiten“, um zur Artikelzuordnung zu gelangen, und wählen Sie dann die Rechnungspositionen aus, die erstattet werden sollen. Dadurch wird der Wert des zu erstattenden Artikels der Gutschrift zugewiesen.
Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Gutschrift ausstellen“. Dadurch wird die Gutschrift erstellt und ihr Status von „Entwurf“ auf „ausgestellt“ geändert.
Gehen Sie zurück zur Transaktionstabelle des Kunden. Dort sehen Sie die Gutschrift mit einem positiven Saldo (blau markiert). Alle Transaktionen mit einem positiven Saldo können mit einer Rückerstattung verrechnet werden.
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Rückerstattung hinzufügen“. Dadurch öffnet sich das Fenster „Rückerstattung erstellen“, in dem Sie die Rückerstattung veranlassen können.
Alternativ kann eine Zahlung, die in der Transaktionstabelle des Kunden erstellt wurde, aber noch nicht zugeordnet ist oder deren Zuordnungen entfernt wurden, angeklickt werden, woraufhin eine Rückerstattungsoption angezeigt wird.