Übersicht zur Erfassung von Rechnungen, Zahlungen, Gutschriften, Rückerstattungen und Abschreibungen
Zugriff
Rufen Sie die Kundenseite des gewünschten Kunden auf.
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Was Sie sehen werden
Diese Tabelle zeigt folgende Einträge:
Rechnungen
Zahlungen
Gutschriften
Rückerstattungen
Abschreibungen
Oben in der Tabelle sehen Sie eine Kurzübersicht der folgenden Informationen des Kunden:
Nettosaldo
Guthaben
Schulden
Tabelle filtern
Verwenden Sie die Filter am oberen Rand der Tabelle, um die Daten nach Datensatztyp einzugrenzen. Sie können folgende Datensätze anzeigen lassen:
Alle Datensätze
Nur Rechnungen
Nur Zahlungen
Nur Gutschriften
Nur Rückerstattungen
Nur Abschreibungen
Erläuterung der Spalten
Jede Zeile der Tabelle enthält übersichtliche Informationen, darunter:
Auswahlfeld
Datensatztyp (z. B. Rechnung, Zahlung)
Status (z. B. Bezahlt, Unbezahlt)
Ausstellungsdatum
Beschreibung
Betrag
Aktueller Saldo der Transaktion
Die Transaktionstabelle bietet eine transparente und leicht nachvollziehbare Übersicht über alle finanziellen Interaktionen mit einem Kunden, sodass Sie jederzeit den Überblick behalten.