Gutschriften ermöglichen es Ihnen, Rechnungen zu korrigieren oder Rückerstattungen mit einer transparenten Finanzdokumentation vorzunehmen. So erstellen und verwalten Sie Gutschriften in Lupa:
1. Kundenseite aufrufen
Gehen Sie zunächst zum Profil des Kunden.
2. Gutschrift erstellen
Klicken Sie oben rechts auf der Kundenseite auf „Erstellen“ und wählen Sie anschließend „Gutschrift“ aus dem Dropdown-Menü.
3. Grund auswählen
Wählen Sie aus der bereitgestellten Liste einen Grund für die Ausstellung der Gutschrift aus und klicken Sie anschließend auf „Gutschrift erstellen“.
4. Gutschriftdetails eingeben
Ein neues Fenster öffnet sich. Hier können Sie:
den Grund für die Gutschrift angeben
den Gutschriftsbetrag festlegen
5. Gutschrift ausstellen
Klicken Sie nach Abschluss der Bearbeitung auf „Gutschrift ausstellen“, um den Vorgang abzuschließen. Dadurch ändert sich der Status von „Entwurf“ zu „Ausgestellt“.
6. Verwaltung der Gutschrift
Bei Bedarf können Sie die Gutschrift stornieren, indem Sie im Dropdown-Menü den Status von Entwurf, Ausgestellt oder Storniert ändern.
Die Ausstellung von Gutschriften über die Transaktionstabelle gewährleistet eine genaue Finanzbuchhaltung und bietet gleichzeitig Flexibilität für Anpassungen.